أخبار

تبيع شركة طاقة في أبو ظبي سندات ذات شريحتين بقيمة 1.5 مليار دولار

سيتم استخدام عائدات شريحة الخمس سنوات للأغراض العامة للشركة بينما سيتم استخدام السند الأخضر لمدة 10 سنوات لتمويل المشاريع على النحو المبين في الإطار

أصدرت “طاقة”، المعروفة أيضًا باسم شركة أبو ظبي الوطنية للطاقة، سندات ثنائية الشريحة بقيمة 1.5 مليار دولار، وهي أول سندات خضراء لشركة المرافق بعد إطلاق إطارها الجديد للتمويل الأخضر.

تم إصدار سندات العشر سنوات، بحجم 1 مليار دولار وتستحق في 24 أبريل 2033، كسندات خضراء بسعر قسيمة بنسبة 4.696 في المائة وستستخدم العائدات لتمويل وإعادة تمويل والاستثمار في المشاريع الخضراء المؤهلة ذات الصلة.

تم إصدار سندات مدتها خمس سنوات، بحجم 500 مليون دولار وتستحق في 24 يناير 2029، كسندات تقليدية بسعر قسيمة بنسبة 4.375 في المائة وستستخدم عائدات الإصدار لأغراض عامة للشركات.

وقالت “طاقة” في بيان لها في البورصة: “مع اقتراب دفتر الطلبات النهائي من 15 مليار دولار، تمت تغطية الصفقة بنحو 10 أضعاف مع طلب قوي للغاية من المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين”.

من المتوقع أن يتم تصنيف الأوراق النقدية Aa3 من قبل Moody’s AA من Fitch Ratings بما يتماشى مع التصنيف الائتماني للشركات للشركة.

قال جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي لمجموعة “طاقة” والعضو المنتدب لشركة “طاقة”: “لقد نجحت” طاقة “مرة أخرى في تحقيق تمويل تنافسي في أحدث عروض السندات التي قدمناها والتي اجتذبت طلبًا قويًا من المستثمرين في العديد من أسواق رأس المال”.

وأضاف ثابت: “لقد مكنتنا إستراتيجية البيئة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وبرنامج إزالة الكربون من” طاقة “من استكمال أول سند أخضر لنا على الإطلاق، بعد إطلاق إطارنا الجديد للتمويل الأخضر والسماح لنا بتلبية الطلب المتزايد على المستثمرين الباحثين عن فرص استثمار صديقة للبيئة ذات مصداقية”.

إن BNP Paribas، Emirates NBD Capital، First Abu Dhabi Bank (FAB)، HSBC، ICBC، IMI-Intesa Sanpaolo، Scotiabank، SMBC Nikko، وبنك ستاندرد تشارترد مفوضين ومديرين رئيسيين.

بنك أبو ظبي الأول وبنك إتش إس بي سي وبنك ستاندرد تشارترد هم مستشارون مشتركون للهيكلة الخضراء.

إطار عمل “طاقة” للتمويل الأخضر

وفي الوقت نفسه، كشفت الشركة عن إطارها للتمويل الأخضر لإصدار السندات الخضراء والصكوك والقروض وأدوات الدين الأخرى في وقت سابق من أبريل.

وقالت شركة المرافق إن عائدات الإصدارات ستُستخدم لتمويل المشاريع الخضراء المؤهلة بما في ذلك الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وإدارة المياه والصرف الصحي المستدامة بالإضافة إلى النقل النظيف والتنوع البيولوجي البري والمائي.

قالت طاقة إن إطارها للتمويل الأخضر يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية المنصوص عليها في المكونات الأساسية الأربعة لمبادئ السندات الخضراء 2021 التي نشرتها الرابطة الدولية لسوق رأس المال.

لمتابعة احدث الوظائف تابعنا على جروب الفيسبوك من هناااا

حصل إطار التمويل على درجة جودة الاستدامة من SQS2 (جيد جدًا) – وهي ثاني أعلى درجة وفقًا لإطار تقييم Moody’s Second Party Opinion (SPO)، مما يعني أنه يوضح مساهمة كبيرة في الاستدامة.

كشفت الشركة عن استراتيجيتها الخاصة بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات لعام 2030 في أكتوبر 2022 مع أهداف مؤقتة لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 25 في المائة من انبعاثات النطاق 1 و2 وخفض انبعاثات المحفظة الإماراتية بنسبة 33 في المائة، مع اعتبار عام 2019 هو الأساس.

وتهدف إلى جعل مصادر الطاقة المتجددة 30 في المائة من حصتها من التوليد بحلول ذلك التاريخ، والتي قالت إنها تسارعت من خلال استحواذها على حصة 43 في المائة في أعمال الطاقة المتجددة لشركة “مصدر” التي تتخذ من أبو ظبي مقراً لها.

ارتفعت الإيرادات السنوية للشركة بنسبة 10.3 في المائة لتصل إلى 50 مليار درهم، مدفوعة بارتفاع أسعار النفط التي بلغ متوسطها ما يقرب من 100 دولار للبرميل في عام 2022. وسجلت الشركة صافي دخل للعام بأكمله قدره 8 مليارات درهم، بزيادة قدرها 2 مليار درهم، والتي عززتها الشركة من النفط وقطاع الغاز وانخفاض مصروفات الاستهلاك مما يدعم نمو صافي الأرباح. وافق المساهمون في الشركة على توزيع أرباح خاصة بقيمة 2.1 فلس لكل سهم عن العام المالي 2022 ليصل إجمالي الأرباح الموزعة إلى 5.1 فلس.

المصدر: gulfbusiness

قد يهمك:

وظائف لعمر 16 سنة في الإمارات

وظائف كارفور الامارات | وظائف كارفور الامارات اون لاين

مواصلات الشارقة

رواتب المهندسين في الامارات

وظائف شركات الأمن في الامارات

رواتب طيران الامارات

الراتب المناسب للعيش في دبي

رواتب أكاديمية ربدان

شركات توظيف ابوظبي

تسهيل الشارقة

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى